Die Vice-Cops verfolgen den Drogendealer Lorca-Mendez. Kurz bevor sie ihn endgültig stellen können, kommt es zu einem unerwarteten Schusswechsel, bei dem Lorca-Mendez getötet und Crockett von Mendez' Freundin Angel angeschossen wird. Schwer verletzt stürzt Crockett in den Miami River, kann aber in letzter Sekunde von Tubbs aus den Fluten gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ärzte stellen eine lebensgefährliche Verletzung fest: Die Kugel aus Angels Waffe ist nahe der Wirbelsäule eingedrungen und lässt sich von dort operativ nicht entfernen. Während der zutiefst geschockte Tubbs sich an die Fersen von Angel heftet, erscheinen dem unter starken Betäubungsmitteln stehenden und mit dem Tode ringenden Crockett noch einmal die Bilder der Vergangenheit...